Restauration de sens. Qu'est-ce que l'argent ? partie 3

2024 Auteur: Seth Attwood | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 16:04

Démarrer

Dans cette partie, je veux montrer en détail comment fonctionne aujourd'hui le système colonial moderne de vol des États dits « en développement », construit sur le système financier international avec les monnaies dites « de réserve ». Maintenant, il y a pas mal de gens qui en parlent, mais jusqu'à présent, malheureusement, je n'ai vu aucune explication de ce mécanisme compréhensible pour la plupart des gens dans aucun d'entre eux. Et parfois, même des versions erronées d'explications apparaissent, ce qui complique encore plus la compréhension de ce sujet.

Commençons par examiner un modèle simple de commerce international entre deux États. A titre d'exemple, prenons, par exemple, la vente de pétrole par la Russie à l'étranger, si cela se faisait dans un système d'échange équitable.

Dans un premier temps, nous vendons notre pétrole à un certain pays X pour une certaine devise de ce pays X. Mais à l'intérieur de la Russie, seul le rouble russe peut être utilisé comme monnaie. Par conséquent, la monnaie du pays X est échangée par la Banque centrale contre des roubles à un certain taux de change. En outre, ces roubles entrent dans l'économie russe sous la forme de salaires versés aux employés des compagnies pétrolières, de paiements pour des services ou des biens que les compagnies pétrolières ont reçus d'autres organisations, ainsi que par le paiement d'impôts sur ce montant sous la forme de certains paiements. du budget (là encore, les salaires ou les paiements pour des biens ou des services).

Mais nous avons un déséquilibre dans l'économie du pays, puisque les roubles sont entrés dans l'économie, mais il n'y a pas de biens et services correspondants correspondant à cette somme d'argent, puisque les biens sous forme de pétrole sont allés au pays X. Si tout reste cela façon, alors l'inflation va commencer dans le pays, c'est-à-dire une baisse du pouvoir d'achat de l'argent.

Par conséquent, pour rétablir l'équilibre, il est impératif que l'étape 2 se produise, au cours de laquelle la Russie reçoit des biens ou des services pour le même montant dans la monnaie du pays X du pays X, qui a reçu notre pétrole.

Les entreprises commerciales, afin d'apporter des marchandises du pays X en Russie pour les vendre, échangent les roubles qu'elles ont (leurs fonds propres ou de l'argent emprunté) à la Banque centrale contre la monnaie du pays X. Ensuite, elles achètent des marchandises dans le pays X, les apportent en Russie, où ils les revendent contre des roubles qui étaient auparavant payés pour du pétrole vendu à l'étranger.

L'économie a récupéré le solde de l'argent mis en circulation et des biens qui peuvent être achetés avec eux, puisque les biens du pays X sont apparus dans le même montant que celui reçu pour la vente de pétrole. Il n'y a aucune raison pour l'inflation.

À propos, notez que dans ce schéma, la devise pour vendre du pétrole à l'étranger n'a aucune importance, pour les roubles ou pour la devise du pays X. Si nous décidons que le pétrole sera vendu uniquement pour des roubles, alors dans ce cas, le l'échange de la monnaie du pays X contre des roubles sera produit non par une société russe qui vend du pétrole de Russie, mais par une société étrangère du pays X, qui achète ce pétrole.

Il est également très important que la monnaie reçue lors de l'échange du pays X entre la première et la deuxième étape soit conservée à tout moment à la Banque centrale.

La chose la plus intéressante est que le schéma décrit ci-dessus n'est pas une sorte de modèle abstrait et fictif. Selon un schéma très similaire, l'URSS commerce avec les pays socialistes de 1950 à 1964. Un accord sur l'échange de marchandises a été conclu entre les deux pays, selon lequel les banques autorisées ont été sélectionnées, qui ont été chargées de tenir des registres de ces opérations. Cette comptabilité était effectuée dans les "roubles de compensation", lorsque, lorsque certaines marchandises étaient livrées d'URSS à un pays donné pour un certain montant, elles étaient enregistrées dans les "roubles de compensation" sur des comptes spéciaux dans des banques agréées. En cas de retour de marchandises d'un pays donné vers l'URSS, le montant correspondant de « roubles de compensation » était débité de ce compte. La seule différence avec notre schéma est qu'une unité comptable spéciale a été utilisée pour la comptabilité - le "rouble de compensation", et non la devise de l'un des deux pays participant à l'échange. Après 1964, un « rouble transférable » spécial a été introduit pour les échanges entre les pays du CAEM. Les monnaies nationales étaient échangées contre des roubles de compensation ou transférables au taux fixe officiel.

Mais le système commercial international d'aujourd'hui ne fonctionne pas exactement comme cela.

Premièrement, les propriétaires d'entreprises qui vendent n'importe quoi à l'étranger, y compris du pétrole, n'ont aucun intérêt à apporter tout le produit en devises de la vente à la Russie. Il est beaucoup plus facile de retirer immédiatement une partie de ce produit via des sociétés offshore vers des comptes dans des banques étrangères. Par exemple, avec une valeur marchande de 60 dollars le baril, le pétrole est vendu depuis la Russie à sa propre société offshore à un prix, par exemple, 30 dollars le baril (les valeurs sont prises de manière conditionnelle, par exemple). En conséquence, la différence d'un montant de 30 $ le baril, en principe, ne va pas à la Russie, mais reste immédiatement à l'étranger.

De la monnaie qui va pourtant à la Russie, une partie est versée sous forme de dividendes aux actionnaires étrangers, qui sont aujourd'hui pratiquement toutes les compagnies pétrolières, y compris celles appartenant à l'État. Cette partie des dollars ne se retrouve pas non plus en Russie, mais à l'étranger, c'est-à-dire qu'elle est versée dans les économies d'autres États.

De plus, la banque centrale ne rachète pas la totalité de la monnaie, mais seulement une partie de celle-ci. La loi sur la réglementation des changes prévoit le droit de la Banque centrale de la Fédération de Russie d'établir une norme pour la vente obligatoire des recettes en devises. À différentes périodes, il a été fixé de 50 % à 75 % (après la crise de 1998). Puis il y a eu une période où la norme a été abaissée à 25 %, et maintenant la Banque centrale l'a généralement fixée à 0 %, puisqu'elle poursuit une politique de libéralisation du marché des changes.

L'essence de cette norme était que lorsqu'elle était en vigueur, tous les participants aux opérations de change étaient obligés de vendre la partie de la monnaie établie par la norme au taux fixe fixé par la Banque centrale de la Fédération de Russie, et ils pouvaient vendre seulement le reste de la monnaie sur le change aux taux commerciaux.

Mais le fait que la Banque centrale de la Fédération de Russie ait établi une norme de vente obligatoire de 0% ne signifie pas du tout que la Banque centrale a complètement cessé de vendre ou d'acheter des devises sur le marché des changes. Cela signifie seulement que la Banque centrale a refusé d'user de son droit, qui lui est conféré par la loi, d'acheter des devises au taux qu'elle s'est fixé. C'est, en fait, qu'il s'est transformé en un autre spéculateur de devises en bourse, achetant et vendant des devises, comme tous les autres participants du marché, à un taux qui est déterminé lors de la négociation par un vendeur de devises spécifique.

La chose la plus intéressante est que la Banque centrale continue d'acheter régulièrement des devises étrangères, car elle est l'agent du ministère des Finances de la Fédération de Russie pour les opérations de change dans la mise en œuvre de la soi-disant «règle budgétaire». Cette chose est très intéressante, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Maintenant, l'essentiel est que la Banque centrale de la Fédération de Russie n'échange pas de devises de ses propres réserves au gouvernement, mais achète des devises au nom du ministère des Finances de la Fédération de Russie au taux du marché sur le change.

Dans le même temps, les spéculateurs de devises sur cette opération sont soudés deux fois, car, selon la législation en vigueur, tous les paiements en Fédération de Russie, y compris le paiement des impôts, sont effectués en roubles. C'est-à-dire que les compagnies pétrolières, afin de payer des taxes sur la vente de pétrole, vendent d'abord les dollars qu'elles reçoivent aux banques commerciales sur le bureau de change. Ensuite, ils paient des impôts en roubles, qui vont au budget de la Fédération de Russie, après quoi le ministère des Finances de la Fédération de Russie transfère une partie de cet argent à la Banque centrale, afin qu'elle achète à nouveau des dollars sur le bureau de change. C'est-à-dire que les banques commerciales reçoivent une commission appropriée d'abord lorsque les compagnies pétrolières échangent des dollars contre des roubles, puis lorsque la Banque centrale échange des roubles contre des dollars pour le ministère des Finances.

Il est également intéressant de noter que depuis février 2017, la Banque centrale de la Fédération de Russie et le ministère des Finances ont classé les données sur les achats de devises sur le marché intérieur, ce qui en soi est déjà suggestif.

En outre, la Banque centrale de la Fédération de Russie continue d'acheter régulièrement des devises étrangères en bourse pour reconstituer les réserves dites d'or et de devises. Et c'est là que le plaisir commence. Le fait est que la plupart des réserves d'or et de devises de la Banque centrale de la Fédération de Russie et du « fonds de réserve » et du « fonds national de protection sociale » ne sont pas du tout stockées en dollars ! envoyées au budget américain, et à leur place, la Banque centrale et le Trésor reçoivent des « obligations de dette », dont le taux varie actuellement de 1,2% à 2,8%, selon la durée d'emprunt de 1 mois à 30 ans. Mais, si vous pensez qu'il s'agit d'intérêts annuels, comme dans le cas des prêts dans les banques commerciales, alors vous vous trompez grandement. C'est exactement le profit que vous pouvez obtenir en achetant cette obligation. C'est-à-dire qu'au départ, l'obligation est vendue en dessous de sa valeur nominale et est remboursée à la fin à la valeur nominale spécifiée. C'est-à-dire qu'avec un rendement obligataire à 10 ans de 2,48 %, une obligation d'une valeur nominale de 1000 $ vous sera vendue pour 975,2 $. Par conséquent, si nous recalculons les revenus perçus en termes annuels, nous n'obtiendrons que 0,248 % par an !

Comparez maintenant le rendement de 0,248 % des obligations américaines avec les taux des prêts des banques commerciales. Par exemple, récemment, une des banques m'a proposé avec insistance de contracter un emprunt « à des conditions avantageuses » pendant 5 ans au taux de 29,5% par an (pour lequel j'ai été immédiatement envoyé à l'adresse appropriée).

Tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'argent est remis au gouvernement fédéral américain pratiquement gratuitement.

Mais dans le schéma de commerce international que nous envisageons, le plus important est que les sommes qui sont investies dans les titres de créance du gouvernement fédéral américain sous prétexte de constituer des fonds de réserve et toutes sortes de "réserves" soient en fait retirées du l'économie russe. Pour ce montant, ainsi que pour tous les autres montants retirés sous forme de dividendes ou via des sociétés offshore, nous avons dû acheter une énorme quantité de biens, d'équipements et de technologies à l'étranger. Et si tout cela est additionné, nous obtiendrons plus de mille milliards de dollars, car les réserves d'or et de devises de la Banque centrale de la Fédération de Russie et les montants des fonds de réserve du gouvernement russe dépassent aujourd'hui 500 milliards de dollars.

De plus, ce schéma est mis en œuvre par les pays occidentaux non seulement en Russie, mais pratiquement dans tous les pays du monde, dont les monnaies ne figurent pas dans la liste des "monnaies de réserve". Permettez-moi de vous rappeler qu'aujourd'hui, la liste des "monnaies de réserve" comprend le dollar américain, la livre sterling, le franc suisse, le yen japonais et l'euro. En fait, ce sont les pays qui sont autorisés à percevoir des tributs d'autres pays sous le couvert de "réserves d'or et de devises". En même temps, la répartition du tribut entre pays correspond à la part que telle ou telle monnaie occupe dans les réserves d'or et de devises de tel ou tel pays. C'est-à-dire que si les pays de la région Pacifique-Asie dans leurs réserves ont un pourcentage important de la réserve en yen japonais, alors, par conséquent, c'est le Japon qui reçoit le plus de revenus de ces pays en sa faveur. En général, le processus, en utilisant le dollar comme exemple, ressemble au schéma suivant.

Les banques commerciales accordent aux entreprises américaines des prêts libellés en dollars pour acheter des biens et des services dans les pays coloniaux. Si les banques commerciales n'ont pas assez de dollars, alors la Réserve fédérale imprime autant de nouveaux dollars que nécessaire, car aujourd'hui aucune véritable garantie n'est requise pour l'argent émis, et il n'y a aucun contrôle sur la Fed par la société américaine ou l'État.

Les entreprises commerciales utilisent cet argent pour acheter des biens et des services dans les pays coloniaux, qui par leur intermédiaire entrent sur le marché américain. Mais jusqu'à présent, ils ne peuvent pas les vendre, car l'économie américaine ne dispose pas de la quantité de dollars requise pour les acheter.

Les banques centrales des pays coloniaux échangent une partie des dollars qui entrent dans le pays et les utilisent pour acheter des titres de créance du gouvernement fédéral américain. Les passifs de dette reçus forment les "réserves de change" et d'autres "fonds de réserve".

Le gouvernement fédéral américain, ayant reçu des dollars réels des banques centrales des pays coloniaux, leur ordonne de payer les dépenses du budget de l'État américain, c'est-à-dire de payer les salaires des fonctionnaires et des militaires, de payer diverses prestations sociales, comme ainsi qu'aux autres dépenses.

Ainsi, après avoir traversé cette chaîne, les vrais dollars se retrouvent chez les citoyens américains, qui peuvent utiliser cet argent pour acheter des biens et des services auprès d'entreprises américaines qui ont été achetés dans les pays coloniaux. Ainsi, les entreprises américaines, en revendant des biens et des services, sont en mesure de restituer aux banques commerciales des prêts contractés antérieurement.

Bien entendu, tous les dollars qui participent aux processus décrits ne passent pas le long de cette chaîne, car les banques centrales des pays coloniaux ne rachètent en aucun cas tout le montant de la monnaie qui entre dans le pays. Ce n'est que la partie qui constitue l'impôt colonial collecté par le biais du système financier international. Il existe également une rotation générale de l'argent et des biens, ce qui est nécessaire pour assurer le processus réel d'extraction des ressources ou de production de biens. Mais ces montants qui sont retirés des économies des pays coloniaux sous prétexte de constituer diverses réserves, augmentent finalement le bien-être des citoyens de précisément ces pays dont la monnaie est utilisée comme réserve. S'il y avait un échange équitable, comme indiqué ci-dessus dans le tout premier diagramme, alors la deuxième partie devait fournir des biens, des ressources ou des services pour la totalité du montant qui avait été payé pour les biens ou les ressources du pays de la colonie.

Mais le retrait d'argent réel via les banques centrales sous couvert de « réserves » n'est pas le seul mécanisme de perception des tributs des pays coloniaux. Il y a d'autres façons que nous examinerons dans la partie suivante.

Continuation