Les oligarques de Wall Street aux commandes du Trésor

2024 Auteur: Seth Attwood | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 16:04

Récemment, on a appris que le ministère des Finances avait signé un accord avec la banque américaine JP Morgan Chase sur la fourniture de services de conseil par l'organisation financière au département russe.

Selon des informations parues dans les médias, le sous-ministre des Finances Sergueï Stortchak J'ai déjà clarifié la position du ministère des Finances et les responsabilités de la banque: la plus grande banque commerciale non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde sera responsable de l'interaction du ministère des Finances avec les agences de notation et contribuera à augmenter la cote de crédit souverain de la Russie.

Storchak dans l'une de ses interviews a souligné que JPMorgan adaptera les documents du ministère des Finances pour les agences de notation, expliquera des endroits incompréhensibles, établira une connexion permanente: « ».

Il est bien évident que la banque américaine JP Morgan Chase ne s'attachera pas à résoudre les problèmes et à surmonter les déséquilibres structurels., il ne devrait pas faire cela - pour cela, il existe un gouvernement et une armée de plusieurs millions de fonctionnaires, auxquels les citoyens et les entrepreneurs russes paient des salaires et assurent une existence confortable grâce au paiement d'impôts et de taxes. Et, il n'a pas l'autorité et les outils pour cela - il a été impliqué dans la conduite de négociations informelles et, vraisemblablement, en coulisses avec la direction des plus grandes agences internationales afin que ces dernières augmentent leurs évaluations de la solvabilité et de la solvabilité des La Russie en tant qu'emprunteur souverain.

Il est totalement incompréhensible pourquoi la Russie devrait se battre pour améliorer ses cotes de crédit. Et plus encore d'impliquer, à cet effet, en tant que consultant et lobbyiste des intérêts russes, un représentant de l'oligarchie financière de Wall Street, qui est, entre autres, l'un des plus gros actionnaires de la Réserve fédérale américaine - un société financière privée qui agit en tant que banque centrale aux États-Unis.

À l'heure actuelle, la cote de crédit souverain de la Russie est à un très bon niveau - BBB sur l'échelle S&P et Fitch et Baa sur l'échelle de l'agence Moody's. Oui, il ne s'agit pas d'une évaluation des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, du Japon, de la Belgique, du Canada ou d'autres pays économiquement développés. Cependant, cela n'empêche nullement le ministère des Finances et le gouvernement de la Russie d'entraîner l'économie russe dans la boucle de la dette des prêts étrangers. Selon les estimations officielles de la Banque de Russie, la dette extérieure totale de la Russie pour la période 2001-2013. a augmenté de plus de 22 fois - passant de 31 à 684 milliards de dollars. C'est 20-22% plus élevé non seulement la taille des réserves internationales de la Russie (535 milliards de dollars), mais aussi le fardeau de la dette extérieure totale de l'économie russe à l'automne 2008. à la veille de la phase aiguë de la crise.

Un peu plus tôt, des informations sont apparues dans les médias que le ministère des Finances prévoit d'ici 2016. relever la cote de crédit à long terme de la Russie à « A » sur l'échelle de Fitch et S&P et « A3 » sur l'échelle de Moody's. Apparemment, les fonctionnaires du ministère des Finances ont compris les décrets qu'ils ont émis "d'en haut" littéralement, les ont pris "sous le capot" et travaillent maintenant dur pour "améliorer l'image d'investissement" de la Russie. Comme il sied aux libéraux, ils travaillent "sur papier" - ils organisent des conférences et des réunions, participent à des forums et des colloques, et maintenant ils impliquent également des banques américaines afin qu'elles, apparemment, les aident à "négocier" avec les agences de notation internationales sur la révision souveraine cote de crédit de la Russie.

Il est assez révélateur que le vice-ministre des Finances, Sergueï Storchak, ait déclaré aux médias fin mai que l'une des agences de notation internationales commencerait à travailler pour confirmer ou réviser la note de la Russie. Malgré le fait que le profil vice-premier ministre Igor Chouvalov a déclaré qu'il ne voyait aucune raison de réviser la cote. Dans ce cas, les arguments et thèses du ministère des Finances deviennent, en principe, incompréhensibles - ?

Et la crise financière et économique mondiale de 2008-2009. a clairement démontré tout le degré de partialité, de partialité, de motivation commerciale et de manque de professionnalisme des trois plus grandes agences de notation américaines, dont la sous-estimation artificielle des risques sur les instruments financiers dérivés (ie dérivés: MBS, ABS, CDS, etc.) est devenue une incitation à souffler bulles sur les marchés financiers en 2002-2007. (principalement sur le marché du logement et les titres adossés à des créances hypothécaires) et un déclencheur de l'effondrement des marchés financiers en 2007.

Les notations de crédit attribuées par les «trois grandes» agences de notation américaines (S&P, Fitch, Moody's) sont une grande fiction et un outil pour manipuler la conscience publique - elles n'ont pratiquement rien à voir avec l'évaluation de la solvabilité et de la solvabilité des émetteurs et emprunteurs de titres. Les agences de notation jouent un rôle fondamental dans le système monétaire et financier international existant et dans le processus en cours de mondialisation financière. Ils agissent en tant que régulateurs du mouvement international des capitaux - investissements directs, capitaux spéculatifs « chauds », prêts et emprunts étrangers, dépôts, etc.

Ils déterminent les directions des mouvements transfrontaliers des capitaux financiers - indiquent où et dans quels actifs peuvent être investis, qui prêter et à quel taux d'intérêt, dans quelles conditions fournir un financement, dans quels titres et dans quelle devise stocker les réserves internationales, etc. En fait, les agences de notation déterminent qui et à quelles conditions dans l'économie mondiale recevra un financement et qui ne le sera pas. Apparemment, JP Morgan poursuit des motivations et des objectifs beaucoup plus sérieux que de s'attirer les bonnes grâces des responsables russes.

Il est assez révélateur que le ministère des Finances n'ait pas été le premier à emprunter cette voie - il y a quelques mois, on a appris que le gouvernement Dmitri Medvedev a signé un accord avec un autre poids lourd de Wall Street (la banque d'investissement Goldman Sachs), selon lequel l'une des institutions financières les plus influentes des États-Unis et aussi l'un des plus gros actionnaires de la Réserve fédérale américaine se battront pour améliorer l'image d'investissement de la Russie auprès des investisseurs étrangers.

Tout aussi remarquable est le fait que le chef de Goldman Sachs (une source de personnel pour les banques centrales et les ministres des finances du monde entier) Lloyd Blankfein dirige le Conseil des Affaires étrangères pour la création d'un centre financier international en Russie. En d'autres termes, le chef de la plus grande et intouchable banque d'investissement américaine agit en tant que surveillant et coordinateur des actions du gouvernement russe, qui doit créer les conditions les plus favorables pour les profits supplémentaires des spéculateurs financiers internationaux et du capital transnational en Russie. Et en outre, l'exportation sans entrave (c'est-à-dire le rapatriement) de capitaux à l'étranger.

Très probablement, JP Morgan Chase et Goldman Sachs poursuivent plusieurs objectifs à la fois, se cachant derrière des slogans sur la « charité ». Tout d'abord, pour autant qu'on puisse en juger, ils préparent la Russie à une expansion à grande échelle des emprunts extérieurs et à l'entrée sur les marchés internationaux des capitaux d'emprunt. Ce plan est clairement énoncé comme dans la loi « Sur le budget fédéral pour 2013. et la période de planification pour 2014-2015. "et en" ". Les deux documents impliquent une croissance rapide des emprunts internes et externes du gouvernement russe dans les 5 à 7 prochaines années. Et les institutions financières américaines, pour autant qu'on puisse en juger, sont appelées à faire en sorte que la Russie, en tant qu'emprunteur souverain, soit entraînée dans l'orbite d'influence du système financier américain par l'imposition d'emprunts aux États-Unis.

En augmentant les emprunts à l'étranger, la Russie créera une demande pour les produits de l'imprimerie américaine - des dollars américains émis par la Réserve fédérale américaine, ce qui permettra aux élites financières et politiques américaines de se débarrasser de la masse monétaire excédentaire créée au cours des 5 dernières années. d'émissions illimitées et la politique d'« assouplissement quantitatif ». Et aussi pour se garantir un revenu stable du service des prêts de la Russie pendant de nombreuses décennies.

En outre, les deux banques transnationales ont l'intention de participer à la privatisation à grande échelle prévue par le gouvernement et déjà commencée de la propriété de l'État. Comme le montre la pratique, la vente des biens publics les plus grands et les plus savoureux est réalisée dans l'intérêt des capitaux transnationaux et des banques internationales, qui ont accès à des ressources financières pratiquement illimitées et extrêmement bon marché en termes de coût de service. Ni les citoyens russes ordinaires, dont le revenu par habitant de 75 % n'atteint pas le niveau moyen en Russie (24 000 roubles), ni les petites et moyennes entreprises n'ont accès à des ressources financières à long terme à un taux d'intérêt acceptable. Les entreprises industrielles russes ne peuvent pas se permettre d'attirer des prêts même pour financer le fonds de roulement et reconstituer la MTZ, encore moins financer des investissements en capital fixe et participer à la privatisation.

Conscientes de cela, les banques américaines tentent de créer les conditions les plus favorables pour elles-mêmes et de fournir un accès privilégié aux entreprises publiques et aux banques à privatiser les plus rentables et les plus attractives. De plus, ces mêmes banques américaines et leurs homologues des pays de la zone euro et de Grande-Bretagne agissent en tant que consultants et évaluateurs des biens de l'État russe. Il y a conflit d'intérêts. Cependant, le gouvernement ne prête pas beaucoup d'attention à ces « bagatelles » - pour attirer des investisseurs étrangers aussi convoités (et 92 % de tous les investissements étrangers dans l'économie russe proviennent de prêts et d'emprunts fournis par des banques étrangères), le gouvernement est prêt à faire tous les sacrifices.

L'expérience de la privatisation de 7, 58% des actions ordinaires de la Sberbank et 10% de VTB (avec une remise de 21% par rapport au prix actuel !) a clairement démontré que les principaux investisseurs dans les entreprises d'importance stratégique sont les institutions financières étrangères et les banques internationales. Selon toute apparence, c'est précisément pour créer les conditions les plus favorables à la pénétration dans l'économie russe et réduire les prix des entreprises et des banques inscrites dans le programme de privatisation des biens de l'État que les banques américaines acceptent si activement d'agir en tant que consultants du gouvernement. et le ministère des Finances.

Le jeu en vaut vraiment la chandelle - un jeu sans précédent depuis le début de l'époque de la "privatisation des bons" criminelle et des enchères fictives de prêts contre actions des années 1990. « Distribution des éléphants » et redistribution des plus délicieuses pièces de la propriété de l'État. Pour atteindre un tel objectif, on peut accepter de travailler gratuitement en tant que consultant - les bénéfices potentiels et les bénéfices exceptionnels, ainsi que les perspectives d'établir le contrôle des plus grandes entreprises et banques russes à des prix préférentiels, l'emportent sur tous les coûts immédiats.

De plus, dans une situation où l'argent ne coûte pratiquement rien, les taux d'intérêt sur les prêts aux États-Unis et dans la zone euro sont à des plus bas historiques absolus (dans la zone négative, même en tenant compte de l'inflation officielle), et les principales banques centrales continuent d'émettre de manière incontrôlable des réserves devises et inonder l'économie mondiale de capitaux spéculatifs « chauds ». Dans ce cas, la privatisation, comme le souligne à juste titre l'académicien de l'Académie des sciences de Russie Sergueï Glazyev, et acquiert complètement le caractère d'abandonner les sommets de l'économie en échange de papier et de crédit sans valeur, ce qui est associé à la perte de souveraineté financière et économique.

Et le dernier … Si nous devons traiter sérieusement la question de l'augmentation de la cote de crédit souverain de la Russie, et non par des bavardages inutiles et la réduction des ressources budgétaires, il serait alors bien plus correct de commencer par l'autre extrémité - de ne pas embaucher de grandes banques américaines comme négociateurs et lobbyistes pour les intérêts de la Russie à l'étranger, qui, utilisant leur autorité, leurs ressources administratives et leur pouvoir financier, peuvent faire pression de manière informelle sur les agences de notation et augmenter ainsi la notation de la Russie. Il faudrait commencer par construire un système domestique d'évaluation des risques financiers et de détermination du degré de solvabilité des emprunteurs en créant une agence de notation russe.

C'est dans cette voie que s'est engagée la Chine, dont la direction, contrairement à ses collègues russes, est bien consciente des intérêts nationaux du pays et des intérêts commerciaux du capital national et, au lieu de jurer amour aux investisseurs étrangers et de se mettre à genoux dans devant les agences de notation étrangères, elle a créé sa propre organisation indépendante des intérêts, l'oligarchie financière de Wall Street et l'agence américaine de notation des intérêts géoéconomiques Dagong. Oui, bien sûr, lorsqu'ils pénètrent sur les marchés internationaux des prêts ou des capitaux propres, le gouvernement chinois, ainsi que les entreprises et les banques chinoises, sont guidés par les notations des agences de notation américaines.

Cependant, en Chine il y a 35-40 ans, un cours a été suivi pour construire un système bancaire d'investissement puissant et autosuffisant et un système financier compétitif capable de financer la croissance économique et la modernisation de la production et de fournir des ressources d'investissement à long terme à un prix relativement bas. pourcentage (4-6% par an, contre 16-20% en Russie). Et grâce à la présence d'un système financier puissant à vocation nationale visant non seulement et non pas tant la spéculation financière que les prêts au secteur réel de l'économie et de la population, ainsi que l'expansion des activités d'investissement et l'assurance d'une reproduction élargie, la Chine est de plus en plus tributaire des investissements étrangers et des marchés internationaux.

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